美伊重新开战，AI时刻

美伊撕破备忘录，重新开战，美国连续七天大规模轰炸伊朗霍尔木兹海峡沿岸的导弹和无人机基地、海军设施及海岸防御系统军事和民用基础设施，同时宣布重新封锁霍尔姆兹外海海峡。

美国媒体嘲讽，美伊谅解备忘录MOU（Memorandum of Understanding)应该改名，叫做误解备忘录MOM（Memorandum of Misunderstanding) ，美国急于成交，忘记计算成本，伊朗则有“买家悔意”, 美军行情还没有跌倒谷底，协议签订过于匆忙。美伊双方都自责：“what is the fuck did I sign this piese of shit for?”

伊朗神职政权在美以攻击后凤凰烈磐，烈火重生，成为凝聚伊朗民族意志的标杆，数以千万计伊朗民众上街参加伊朗宗教领袖哈梅内伊的葬礼，展现了目前伊朗举国悲情意识，哈梅内伊成为伊朗民族英雄。美国以海湾地区的所有美军资产遭到毁灭性打击和自己精导武器库存几乎消耗殆尽的代价，帮助加强了伊朗神职政权的合法性和稳定性，这是不是有点儿傻逼？

美国恢复轰炸伊朗，军事战略目标从二月开战的颠覆伊朗政权改变为维护霍尔姆兹海峡航线权，这个军事目标比颠覆伊朗政权更加困难，完全超越了美国目前的军事能力，，美国前国安助理，美国陆军退役上校道格拉斯·麦克格雷戈（Douglas Macgregor）认为美军精导武装库存最多只能维持空袭三周，很快就弹尽粮绝，“美国将不得不战斗到最后一枚导弹。”  而伊朗的弹道导弹和无人机制造体系非但躲过了美以二月第一波攻击，迅速补充了库存，而且根据华尔街日报和纽约时报的最新调查报道，伊朗制导体系大概率得到中国或俄国的情报和技术协助，准确性大幅提高，周末伊朗攻击美军驻约旦的军事基地，造成美军两名军事人员死亡，一名失踪，证明伊朗具备了跟踪美军军事目标和精准打击的情报好制导能力。伊朗的制导能力不用猜也知道来自于北斗导航体系。伊朗现在已经把整个中东至于自己的军事打击范畴，有足够的导弹和无人机力量封锁红海，波斯湾在开战前的石油运输量是每日两千万桶，霍尔姆兹海峡杯封锁后只剩下每日700万桶，其中500万桶是沙特通过红海运出，200桶是阿联酋通过阿曼外海的富查伊拉港 (Fujairah)送出的。现在伊朗完全有能力摧毁富查伊拉港，封锁红海出口，彻底阻断世界20%的石油供应，把世界拖入全球经济衰退。

美前CIA情报官，现任军事分析员的Larry Johnson认为，美军如果希望剥夺伊朗对于霍尔姆兹海峡控制权，只有一个办法，就是动用军队地面入侵伊朗，可现在美国在中东全部军事人员只有5万到7万人，真正战斗力量只有82空降师的8000兵力而已，其余军事人员多半属于情报后勤人员，第一次海湾战争，老布什在沙特聚集了70万军队，第二次海湾战争，小布什动用了5个陆军师，两个海军陆战师共15万军队入侵伊拉克。伊拉克面积仅仅是伊朗面积的1/4, 人口的60%。如今美军打算用8000空降军要入侵伊朗？这点儿人数连指挥伊朗海岸线的公路交通都不够。

美国政治评论人士认为川普已经陷入了所谓的战争“升级陷阱”， （escalation trap),什么意思？ 升级陷阱就是赌徒困境，希望通过加注筹码挽回损失。越战，入侵伊拉克阿富汗战争都是升级陷阱的先例。现在有评论说川普现在面临两个选择，一是当把世界经济拖入大萧条的赫伯特胡佛总统，二是当把美国拖入战争泥潭的林登约翰逊总统.

再谈IA, 上周开始，AI股票崩盘，进入牛市，我弟弟是北京一家私募基金的老板，高峰时他的财富过亿，可当今皇上台后扶植国企的政策使得私营金融的生意举步维艰，更加上他私生活不捡，搞了个美女小三儿，和前妻离婚，净身出户。马斯克Space X 上市，他通过私募投资600万人民币以$135/每股购得Space X 的IPO， 准备咸鱼翻身。Space X股票一路飙升， 最高时到达$230/每股，可因为IPO持股者不得在上市前几个月抛售，他眼睁睁地错过70%的套利窗口，随后股票开始了跳水模式，上周五收盘价$124. 本人股票赌运一下不好，在Space X股价跌至 $140/每股, 自信股价已经触底，买进200股，投资瞬间损失10%， 而这一切的罪魁祸首就是中国的开源大语言模型。

上周中国新创公司Moonshot推出Kimi K3 大语言模型，在AI 代码行业的Frontend Code Arena排名直接从K2.6版的第17名一跃成为第一名，以1679的比分击败美国最先进的闭源frontier LLMs Claude Fable 5 and GPT-5.6 Sol. Kimi K3的整体表现也在 AAII （Artificial Analysis Intelligence Index）排行榜上上升至第三名(57分），仅仅排Claude Fable 5（60） 和GPT-5.6 （58）之后。Kimi K3的运算成本高于Deepeek, 和美国顶级LLM价格相比，持平或低于美国：

Kimi K3的参数规模(parameters)为2.8万亿, 跻身于世界AI三万亿参数规模的顶级富豪俱乐部。 中国LLM的算力仍然落后于美国frontier 公司算力起码两代。中国国产旗舰芯片昇腾 910C算力为800 TFLOPS， 而美国frontier AI Labs使用的辉达的Blackwell 200算力是4500 TFLOPS，中美AI算力相差近六倍。

可这恰恰是美国AI股市崩盘的根本原因。华尔街开始质疑硅谷AI新贵们的商业模式，对比一下中美frontier AI 公司的资本支出（Capex）就可以看出问题，OPEN AI的Capex  为$1.7万亿，谷歌Gemini 为$1800亿， Anthropic 为$1900亿. 中国AI 前沿公司阿里巴巴的Capex 为$520亿，Deepseek为$70亿， Moonshot 只有$60亿.

中美AI公司的烧钱速度的差别大约是十比一，这样来比喻比较直观，中美富豪以同样的速度往AI火盆里投钱，美国掷入火盆的是百元大钞，中国掷入是10元钞票。差别十倍的capex速度制造出来的LLM功能差不多，这种性价比的巨大差别让华尔街沮丧。Paypal创始人，乌克兰战争机器背后的AI大脑，美国Palantir Technologies Inc 的CEO Alex Karp前不久在接受CNBC电视节目采访时公开吐槽说，“ 如果企业长期依赖闭源大模型（如通过 API 使用），企业在使用过程中产生的数据、工作流、提示词（prompts）以及业务知识，会不断帮助模型提供方改进产品，从而把企业自身的竞争优势（alpha）部分转移给了模型提供商。”

中国的AI 实验室正在建立一种完全开放式的LLM,这种模式可以在任何 64 颗或更多的加速器（如GPU/NPU）和 1.4 - 1.5 TB 的显存空间的个人电脑上运作，完全和LLM 供应商的server隔绝开，使得自己商业秘密不泄漏。点击率颇高的Peter H. Diamandis的AI Podcast的来宾调侃道：“非常具有讽刺意味是美国现在建构的是AI 紫禁城，而中国现在构建的开放式美国田园AI生态体系。”

前不久和一位网友辩论开源和闭源LLM的发展趋势，其实答案已经明确，这是两种不同维度的竞争，犹如吸毒者，富豪吸毒者只吸食天然可卡因，而街头瘾君子只能够吸食掺了劣质苏打粉和其他杂质的crack 可卡因.  虽然结果都一样，晕晕乎乎，但性价比则大不相同。按照商业规律，只有性价比被消费者认可的产品会被市场接受。