很多人在等回调，但市场不一定给

最近很多人都在问，为什么像 SNDK、MU、Samsung 这些存储股，能走出这么强的行情。其实逻辑不复杂，本质还是周期叠加了AI需求，市场在提前定价“未来供不应求”，资金顺着这个预期在走。 这种环境下，单纯从估值去看，很容易觉得偏高，但趋势没走完之前，去对抗它往往比较难。所以比起去争论对错，更重要的是怎么参与、怎么控制节奏。用ETF分散，或者降低仓位，其实都是更稳的方式。 我自己也有小仓位在做空SNDK，均价在1050附近，如果回到1000以下会考虑离场，不会执着。市场有自己的节奏，不太会因为我们的判断去改变。 但也需要注意，现在的价格其实已经包含了比较理想的预期，一旦后面出现一点偏差，比如扩产节奏不及预期，回调的速度可能会比较快。 整体来说，这类行情里，判断方向并不是最难的，难的是在过程中进退有度。能跟上节奏，比什么都重要。

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