AI热潮重绘版图 中国惨被“踢”出局
随著AI大爆发，科技巨头疯狂砸钱兴建资料中心，《纽约时报》指出，台湾与南韩掌握的记忆体技术正成为AI时代最抢手的资产。报导直言，全球最先进的AI供应链正在成形，而中国却逐渐被挡在门外，从曾经的全球工厂变局外人。
《纽约时报》报导，在本月台湾最大的电脑展览COMPUTEX上，辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋受到宛如摇滚巨星般的追捧。无论走到哪个摊位，都有大批人群紧随其后，争相索取签名与合影自拍。
当他来到南韩记忆体大厂SK海力士的展区时，黄仁勋拿起麦克笔，在一片反光的记忆体晶圆上留下“请多生产一些 :）”。那片晶圆所代表的记忆体元件，正是辉达AI超级电脑的重要零组件，目前市场供不应求。
如今，这波热潮也正在推升一大群较不知名的半导体企业。其中许多是美国民众几乎没听过的亚洲公司，它们生产著全球各地资料中心所需的重要但不那么显眼的零组件。
这场淘金热正重新绘制全球科技权力版图。芯片是人工智慧系统的大脑，负责处理海量资讯。但AI系统同时也需要记忆体技术。而目前最先进的记忆体技术，“几乎完全来自台湾与南韩”。
由于供给不足导致价格大幅上涨，大量财富正涌入这2个亚洲民主国家。十年前，记忆体还只是一种廉价商品，其价格经常受到大型科技公司影响而剧烈波动。但今年，记忆体价格已上涨超过2倍。
报导指，最高阶市场中，全球仅有三家公司具备生产能力，南韩的SK海力士、三星电子，以及美国美光科技，而美光最先进的工厂则位于台湾。值得注意的是，这三家公司都不是中国企业。
尽管北京多年来投入大量资金，中国仍被排除在先进AI伺服器供应链的大部分环节之外。对美国而言，这几乎是一场意外的胜利。原本希望透过补贴政策将制造业自中国转移出去，但实际效果有限；反而这波AI热潮几乎在一夜之间达成了更多成果。
然而，成功也伴随风险。虽然许多技术是在美国设计，但供应链仍高度依赖台湾与南韩。2026年，南韩股市大约上涨了一倍，成为全球主要市场中表现最佳者。台湾股市也屡创新高。
报导话锋一转表示，二十年前，智慧型手机产业让中国成为“全球工厂”。当时，美国认为经济合作能够促进和平，因此乐于让这样的发展发生。但也正因如此，培养出了中国后来挑战美国地位的制造业基础。
然而这一次，中国却显得格外缺席。美国的关税措施与技术限制，已将北京排除在AI产业热潮的重要部分之外。过去曾协助中国建立半导体产业的南韩与台湾企业，透过合资企业、中国晶圆厂以及被高薪挖角的工程师，如今则开始收割属于自己的繁荣成果。
而这波财富并不仅限于芯片本身。相关的伺服器机柜、供电系统与冷却设备，也同样受惠。鸿海与广达过去因组装智慧型手机与笔记型电脑而壮大，如今则在墨西哥、东南亚及台湾生产AI伺服器。
而像台达电子这类过去看似平凡的企业，也因供应AI资料中心所需的电源转换器与液冷系统而快速成长。在台湾，由于过去多次产业景气循环曾造成企业倒闭与经济震荡，因此不少人仍保持戒心。
在台北街头，人们愈来愈常看见拿著手机查看股价走势图的人。无论是在健身房、诊所候诊区，还是计程车里，都能看见这样的画面。
至于未来人们会将它视为一场历史性繁荣的纪念品，还是一场泡沫狂热的遗物，目前仍不得而知。但无论如何，它已经象征著一件更重要的事情，全球最先进的人工智慧供应链，正逐渐形成一个几乎没有中国参与的新体系。而这套供应链，却建立在全球地缘政治最敏感、最具争议性的两个地区，台湾与南韩之上。
