川习会爆“稀土换ASML机”

美国总统川普正在中国进行国是访问行程，和中国最高领导人习近平互动细节成为全球焦点！外界也忧心，“川习会”若达成用稀土交换ASML设备相关协议，恐对半导体行情产生变数，分析师更点名台韩大厂将受冲击，台积电也在列。

川普14日与中国国家主席习近平展开密切会谈，他对这次的进展显然非常满意，不仅公开大赞会谈过程“超有效率”，更在晚宴上大方送出邀请，相约习近平伉俪今年9月白宫见。根据《巴隆周刊》报道，研究机构 Gavekal Research执行长盖夫（Louis-Vincent Gave）直言，川习会恐成为芯片股上涨的隐忧。分析家指出，川普需要补充美国的稀土材料储备，而习近平的目标包括打破美国对荷兰公司艾司摩尔（ASML）的封锁，取得先进芯片生产中所使用的光刻机。

盖夫表示：“毋庸置疑，ASML光刻机与稀土交易将为未来芯片价格大幅下降打开大门。”若中国取得先进制程能力，他点名台韩大厂包括台积电、SK海力士和三星电子在内的芯片制造商将失去定价权。另外，他也点出投资人可能尚未充分意识到伊朗战争对芯片制造商的威胁，伊朗战争可能会危及中东地区资料中心融资，并使得各国央行更难降低利率。

近几周来芯片股大幅上涨，因为第一季财报季的强劲开局预示著人工智慧需求旺盛。上周，费城半导体指数创下了2000年网络泡沫破裂以来最大的25天涨幅，部分分析人士质疑“AI概念股这种强劲势头能持续多久？”对此，盖夫认为，只要芯片公司继续上调每股收益预期，且投资人对伊朗战争结束抱持希望，这波涨势就应该能够持续下去。