阻击比亚迪 越南有妙方
看好越南经济发展起飞，成为中国汽车制造商比亚迪最新著陆点，在2024年7月设立销售门市，但半年过去了，却被爆出门可罗雀，反观越南竞争对手VinFast门市是热闹非凡。市场质疑，比亚迪以低价在全球横扫的策略，在越南是否不管用。
据了解，越南2023年乘用车销售量约21.46万辆、年减25%，但电动车市场却是逆势成长。数据显示，2023年越南纯电动车销售约1.57万辆，占总乘用车市约5至6%，2024年上半年就销售了1.75万辆，显示越南市场对电动车需求正攀升。
分析师指出，比亚迪初期Dolphin、Atto 3和Seal三款电动车型，售价从 6.59 亿越南盾到 13.6 亿越南盾不等。同时间，在越南开设13家销售门市，计划在2026年扩展至约100家经销据点。由于目前比亚迪在越南推出的车款，主要是从中国和越南整出进口。
以Atto 3为例，起步价约 7.66亿越南盾（约3万美元），略高于当地主要竞争对手如VinFast VF 6（约6.75亿越南盾）。比亚迪强调，在越南市场不与VinFast直接竞争，将通过提供更多选择来共同推动市场发展。
越南充电站是特许 比亚迪受限？
越南政府推动低碳交通，政策包括免除电动车注册费，包括3年全免、后2年减半的策略，以及降低特种消费税至1%-3%，推动电动车市场发展越来越蓬勃。数据显示，2024年越南电动车销量激增197.4%，预计到2028年路上电动车数量将达100万辆；其中，VinFast具主导地位。
越南当局给予VinFast多项政策支持，本土品牌VinFast在2024年电动车市占率约在六至七成之间，成为越南电动车行业的领头羊。VinFast除销售电动车、进行售后服务，也积极布建充电网络，加速在全国63个省市建设电动车充电，是吸引当地消费者青睐，形成品牌忠诚度的主要原因，其优势也对新进品牌形成壁垒。
根据数据显示，VinFast在2021年中已经在越南完成约500处充电站布局，2022年底扩充至约2千处充电站，遍及越南大部分城市与主要高速公路。在2023年至2024年，已经运营的充电据点超过3千处。
专家指出，越南的电动车充电站是采特许经营模式，目前比亚迪暂无计划自行打造大规模充电站，而是依赖与合作方共用或新建充电枢纽，但主要合作伙伴之一的New Energy Holdings（NEH），却在去年5月突然终止合作，影响了初期9家经济商的开设计划，比亚迪拓展越南市占率也受到限制。
目前比亚迪销售越南车款，主要从中国、泰国进口。（法新社）
越南电动车 低价车款吃香
在越南电动车市场上，VinFast是市场主导者，2024年在越南的电动车款涵盖小型、SUV、豪华等多元定位，且拥有强大充电站布局与政府背书。因此，比亚迪的竞争对手除了越南本土的VinFast之外，还包括日韩、欧美等一票国际品牌厂，还有长城、五菱、领克等多家中国同行，当中又五菱的车价最具挤压力。
分析师指出，中国车企在越南各有优势，其中比亚迪是电池技术领先、品牌效应强、销售网络扩张快。五菱则是车价最低，切入低端市场精准。至于长城则是SUV专业性强，适应越南需求。至于领克则以高端定位独特、但市场规模小，奇瑞经验丰富，但缺乏突出优势。
特斯拉尚无正式进入越南，仅透过平行输入渠道零星销售，因售价高昂及维修服务受限，市占非常小。至于韩国两大车厂现代、KIA，主要以插电混合或电混车型为主，纯电相对数量少，目前正尝试导入Ioniq 5、EV6等电动车，但因价格与配套因素，市占不大。
日系与欧系品牌厂，如丰田、本田、Mercedes-Benz等，大多以油电混合或高阶电动车进军，车价普遍偏高，也属于小众市场。
专家指出，比亚迪在越南市场的优势为电池技术和成本控制能力强，但因进口关税推高价格，以及当地充电基础设施依赖VinFast的网络，还有越南消费者因历史因素，对中国品牌产生偏见，是比亚迪拓展越南市占率的三大挑战。
扩展越南市场 需克服4个劣势
比亚迪电动车在越南当地不具吸引力，主要有四个劣势，包括受关税和增值税影响、导致汽车定价高于邻国，加上基础充电设施不足、目前未有明确的建设计划、未来不排除也得与竞争对手VinFast合作，越南民众对于中国品牌存在历史偏见，还有比亚迪在越南建置的工厂计划推迟、导致供应链依赖进口，没办法和VinFast采在地生产组装竞争。
分析师表示，比亚迪曾于2023年5月宣布，计划在越南北部Phu Ha工业园区建设电动车制造和组装工厂，总投资预计达2.5亿美元，旨在分散供应链，并减少对中国市场的依赖，同时服务越南及东南亚市场。
然而，截至2024年3月，比亚迪因全球电动车市场增长放缓及策略调整，推迟了该工厂的建设。据了解，比亚迪对于在越南投资设厂的兴建进度有所调整，目前仍持续评估，若未来顺利建厂，可望进一步降低成本并享受越南政策优惠。
因此，当2024年7月比亚迪挥军越南卖车时，采以全车进口方式，生产基地主要为中国和泰国。分析师指出，在东南亚内部免关税，倘若未来比亚迪在越南销售的车辆，全部都从泰国工厂进口，在越南销售的车价或许可降低30%-50%，有利于产品竞争力逐步体现，但预计需要时间。